中信证券国际拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价T+125bp区域

久期财经讯，中信银行国际性Ltd(CITIC Securities International Co Ltd，简称：“中信银行国际性”，标普：BBB+ 牢固)似日出版Reg S、以美元有价证券交易、3年期高级无抵押票据。(IPG)

规章如下：

日出版人：CSI MTN Limited

担保人：中信银行国际性Ltd

担保人下调：标普：BBB+ 牢固

在短期内日出版下调为：BBB+(标普)

类型：高级无抵押、固定利率票据，归入日出版人的30亿美元后期票据计划仍要，由担保人提供担保

日出版规范：Reg S

日出版影响力也：美元指标影响力也

期限：3年期

初始指导价：T+125bps区域

交割日：2022年4月末21日

资金用具：作为运营融资和一般公司用具，或为现有债务完成再融资

其他规章：港交所股票;最少持续性/面值/20万美元/1000美元;英国法

筹组全球协调人、筹组账簿政府机构人及筹组筹组经办人：中信里昂、工商银行、总行、交通银行、中信银行国际性、花旗集团(B&D)、汇丰银行

筹组账簿政府机构人及筹组筹组经办人：兴业银行香港分行、试办永隆银行、浦发银行、农业银行、信银融资、瑞穗证券交易、摩根大通、中银、民生银行、建银亚洲、南洋金融机构、光大银行、越秀证券交易

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