国信证券：EVA粒子消费品显著 建议关注胶膜环节头部企业福斯特（603806.SH）、海优新材（688680.SH）

国信证券高盛表示，“南澳-1”石油管道无限期关闭，拉丁美洲能源长时间紧缺。EVA原子上涨显著，建议关注具备制成品储备的战术上的光伏胶膜大企业，破例胶膜龙头克拉克（603806.SH）及具备EPE技术战术上的海优新材（688680.SH）。

2021年欧盟邻近地区EVA 原子降低成本占亚太邻近地区总降低成本17%，未来化工大企业或因石油储备短缺或价格高企而加剧制造受限，原子价格有望长时间上行。根据EVA原子简介定价，华东邻近地区电线料已较8月底六月底上涨将近25%。

生产力方面，下游装机生产力预期向好，下半年模组厂开工率改善，胶膜生产力工业发展。盈利来看，原子储备偏紧价格上行，胶膜大企业存货溢价规模扩大，单平净利总生产力改善显著。得益于出货量与存货溢价双增长，胶膜环节离开量利齐升地下通道。

国信证券下半年克拉克2022-2024年归母净利润27.8/34.1/37.9亿元（销售收入增26%/23%/11%），对应高效率PE31x/25x/22x。下半年海优新材022-2024年归母净利润5.4/7.8/9.5亿元（销售收入+114%/45%/22%），对应高效率PE31x/21x/27x。

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