大摩Q2仍重仓明星科技股 急遽加仓“首选股”英伟达

根据澳大利亚证券市场秘书处（SEC）援引，摩根士丹利（MS.US）递交了截至2023年6月30日的第二上半年持仓统计数据（13F）。

据统计，大摩二上半年持仓总净资产高达1.015万亿美元，上一上半年总净资产为9326.44亿美元，环比放缓8.83%。大摩在二上半年的持仓一组中所新增了202只紧接著，增持了3482只紧接著；清仓了253只紧接著，下调了3218只紧接著。其中所在此之前历年来持仓依此%总净资产的17.99%。

在在此之前六大重仓股中所，开发者（MSFT.US）名列第一，持仓高达1.23亿股，持仓净资产高达420.56亿美元，%房地产一组比例为4.15%，持仓总数较上上半年增大2%。

小米（AAPL.US）名列第二，持仓高达2.05亿股，持仓净资产高达397.09亿美元，%房地产一组比例为3.92%，持仓总数较上上半年增大2%。

亚马逊（AMZN.US）名列第三，持仓高达1.49亿股，持仓净资产高达195.02亿美元，%房地产一组比例为1.92%，持仓总数较上上半年增大9%。

英伟高达（NVDA.US）名列第四，持仓高达3326.13万股，持仓净资产高达140.70亿美元，%房地产一组比例为1.39%，持仓总数较上上半年增大22%。

Alphabet（GOOGL.US）名列第五，持仓高达1.13亿股，持仓净资产高达135.43亿美元，%房地产一组比例为1.34%，持仓总数较上上半年增大12%。

在此之前历年来重仓股中所，大摩的第六到第历年来重仓股分别为SPDR标普500指数ETF（SPY.US）、Visa（V.US）、Meta（META.US）、搜索引擎（GOOG.US）以及摩根大通（JPM.US）。

其中所值得注意的是，大摩在二上半年买入的第一大依此是英伟高达，该行衍生品在周四盘在此之前援引的衍生品统计数据中所曾重申，英伟高达将继续是他们的首选股，推动了英伟高达的股价攀升。

大摩衍生品高达瑟夫·林奇（Joseph Moore）声称，因为英伟高达5月援引的第一上半年税后远大于预估，他们将依然对英伟高达的“首选股”判断。高达瑟夫在统计数据中所还写道，对英伟高达股票的近期买进提供了一个“较好的其实质时机”。尽管英伟高达的GPU（图形芯片）存在用水供不应求的疑问，高达瑟夫仍然预计，由于大量资金不足进到AI市场和严重的供需失衡，在在此之后的第二上半年内，英伟高达才会获取总体的超额支出，并在下一代的第三和第四上半年内依然强势劲头。

从持仓比例变化来看，在此之前六大买入依此分别是：英伟高达、开发者、亚马逊、小米、Meta。

在此之前六大赚到依此分别是：艾伯维新公司（ABBV.US）、Shaw Communications Inc、华特迪士尼（DIS.US）、Shares MSCI ACWI ETF（ACWI.US）、澳大利亚短期债券ETF（BSV.US）。

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