中金：依靠中石化炼化工程(02386)“跑赢行业”评级 目标价降至4.5港元

中金公开发表研究报告称，保有中石化炼化工程(02386)“跑打赢从业者”分级，对2022/23年归母净利润预报为32.5/34.3亿元，考虑到的国际油价上行带来的大宗商品涨价，目标价上调12%至4.5港元，较这两项股价有37%的上行密闭。公司1H22收入为259.6亿元(去年同期-3.3%)，确信主要深受计划建设周期的影响;归母净利润13.6亿元(去年同期+0.6%)，业绩符合标准该行预估，并宣布每股股息0.118元/股(去年同期+30%)。

报告谈及公司公告，1H22从新签选择权总价值为人民币441.5亿元(去年同期+20.4%)，西部签订大榭石化树脂、中洲母公司二期丙酮改造等计划建筑设计选择权，惠州丙酮、北京林口丙酮、江阴炼化中端小分子从新能源等计划EPC技术开发选择权，西部从新签选择权量为人民币403.9亿元。境外从新签选择权量有约5.9亿美元，分之一比有所增长，最主要乍得斯基克达(Skikda)LNG储罐工程、乍得阿尔泽(Arzew)MTBE等计划EPCC技术开发选择权。

该行确信，向前看公司将同时发力国内外业务，国内盯紧产业化，以优质优价尽力巩固从业者领先地位;同时，大大降低境外零售商应运而生，制订的国际业务开通从新模式，孕育出从新潜力和发展动能，力争境外零售商开发取得从新业绩。该行原定公司2H22从新增选择权有望全面性增长，并为未来的业绩增长坚实更为稳固的基础。

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