广发证券股份有限公司 关于以集中议价方式回购A股股份的回购报告书

司公司股票主板已满一年；

2、日本公司最近一年无重大事件违法行为；

3、融资的股份后，日本公司具备负债遵守意志力和握续经营方式意志力；

4、融资的股份后，日本公司的股权产于合理主板必需；

5、上交所、深圳证券市场需求的银行法律法规的其他必需。

故本次融资的股份关系人合理《主板日本公司的股份融资规章》第七条与《深圳证券市场需求的银行主板日本公司应有监管机构指引第9号因由融资的股份》第十条法律法规的必需。

（三）融资的股份的模式及价钱区间

本次融资的股份模式为以之以外公司会模式融资。

本次融资价钱不最少下同26.65元/股，该融资的股份价钱最低不略最低理事局通过融资决议前所三十个收市日本公司公司高盛系统均价的150%。单单融资价钱由日本公司经营方式以外间在融资制订其间，转化日本公司二级市场需求公司股票价钱、日本公司业绩和经营方式状况确定。

如在融资周内愈演愈烈宣传单红利、送红股、社会保险转增股本等除权除息关系人的，日本公司将按照上交所及深圳证券市场需求的银行的方面法律法规，对融资价钱才成功进行具体来说暂定。

（四）融资的股份的各种类型、用以、数量、占总注册资本的数量及长须用以融资的收益总额

本次融资的股份的各种类型为日本公司上架的下同债券（A股）公司股票，本次融资的的股份将用以制订A股一般而言公司股票股权期许著手。

本次长须融资的股份数量最低为1,524.2175万股，即不最少日本公司也就是说所注册资本的0.2%；上限为762.1088万股，即不最低日本公司也就是说所注册资本的0.1%；最低未有超出上限的1倍。

本次长须用以融资的收益总额大约为2.03亿元至4.06亿元。

本次融资就其的融资数量及占总日本公司注册资本数量、长须用以融资的收益总额以融资天内或融资制订周内卸任时日本公司的单单融资诱因为准。

日本公司如在融资周内愈演愈烈宣传单红利、送红股、社会保险转增股本等除权除息关系人的，将按照上交所及深圳证券市场需求的银行的方面法律法规，对融资的股份的数量才成功进行具体来说暂定。

（五）融资的股份的收益是从

本次融资的股份的收益是从为日本公司自有收益。

（六）融资的股份的制订周内

1、本次融资的股份的制订周内自日本公司理事局审查会通过融资解决方案一经12个年初内。如果触及表列必需，则融资周内延后卸任：

（1）如果在此时限融资收益采用金额或融资的股份数量超过三高限额，则融资解决方案制订天内，即融资周内自该日起延后卸任；

（2）如日本公司理事局决定延后重新启动本融资解决方案，则融资周内自理事局审查会通过一经延后卸任。

日本公司将根据理事局授权，在融资时限根据市场需求诱因择机做出融资制订者并一再制订，并按方面权利、法律法规、上交所、深圳证券市场需求的银行的法律法规才成功进行。

2、日本公司在表列窗口期不得融资公司股票：

（1）日本公司年度研究报告、半年度研究报告月内所前所十个收市内，因多种不同诱因推迟月内所年份的，自原预大约月内所月内所十个收市起算；

（2）日本公司上半年研究报告、去年预告、去年号以外月内所前所十个收市内；

（3）自或许对本日本公司公司高盛系统价钱造成了重大事件深受到影响的重大事件关系人愈演愈烈之日或者在制订者更进一步中的，至依法揭发之日内；

（4）上交所及深圳证券市场需求的银行法律法规的其他处理方式。

（七）预料融资完成后日本公司股权结构的变更诱因

本次长须融资的股份数量最低为1,524.2175万股，即不最少日本公司也就是说所注册资本的0.2%；本次长须融资的股份数量上限为762.1088万股，即不最低日本公司也就是说所注册资本的0.1%。结论本次融资的股份将用以A股一般而言公司股票股权期许著手并全部锁死，预料日本公司股权诱因将愈演愈烈如下变异：

■

注：上述变更诱因暂未有回避其他状况深受到影响，就其融资的股份的数量以融资期满时单单融资的的股份数量为准。

（八）经营方式以外间关于本次融资的股份对于日本公司经营方式、财务、研发、负债遵守意志力、未有来会持续发展深受到影响和维握主板话语权等诱因的分析，全体理事关于本次融资的股份没有受到影响主板日本公司的负债遵守意志力和握续经营方式意志力的承诺

截至2021年12年初31日，日本公司市值5,358.55亿元，营业收入上涨17.14%；同属主板日本公司控股公司的所有者权利1,066.25亿元，营业收入上涨8.62%；货币收益（扣除客户现金后）218.16亿元。2021年日本公司意味着营业收入342.50亿元，营业收入上涨17.48%；归母上年108.54亿元，营业收入上涨8.13%，营收意志力位居行业前所列。

按照融资收益总额最低大约4.06亿元测算，融资收益占总日本公司市值、同属主板日本公司控股公司的净资产、货币收益（扣除客户现金后）的数量分作0.0758%、0.3808%、1.8610%。根据上述财务数据，转化日本公司稳健经营方式、或许性防范等状况，日本公司认为本次的股份融资没有对日本公司的经营方式、财务和未有来会持续发展造成了重大事件深受到影响，没有深受到影响日本公司的主板话语权。

全体理事承诺在本次融资的股份关系人中的将诚实守信、凡事尽责，维护日本公司共同利益及控股公司和持有人的人身安全；本次融资的股份不受到影响日本公司的负债遵守意志力和握续经营方式意志力。

（九）主板日本公司理事、协理、文职管理者、入股控股公司、单单操纵人在理事局这两项融资的股份决议前所六个年初内代购本日本公司的股份的诱因，是否是存有直接或者与他人重新组建才成功进行全因交易系统及随心所欲市场需求行为的说明，融资其间的多寡握著手；握股5%以上控股公司及其相一致联合行动人未有来会六个年初的减握著手

日本公司无入股控股公司、单单操纵人。

经日本公司自查，日本公司理事、协理、文职管理者在理事局这两项融资的股份决议前所六个年初内不存有代购本日本公司的股份的诱因，不存有直接或者与他人重新组建才成功进行全因交易系统及随心所欲市场需求行为的诱因，在融资其间不存有多寡握著手。

经日本公司莱恩，日本公司握股5%以上控股公司及其相一致联合行动人回复：未有来会六个年初则有减握日本公司的股份的著手；若未有来会六个年初积极开展方面减握实习，将遵行上交所及证券市场需求的银行关于的股份减握的方面法律法规，遵守电子邮件揭发责任。

（十）融资的股份后依法转给或者让与的方面安排，以及严防妨碍持有人共同利益的方面安排

本次融资的的股份长须用以日本公司制订A股一般而言公司股票股权期许著手，融资的的股份如未有能在刊发融资结果暨的股份变更月内所后3将近用以上述用以的，未有采用的已融资的股份将依据方面权利法律法规的法律法规一再转给。

本次融资的股份长须作为日本公司A股一般而言公司股票股权期许的公司股票是从，没有受到影响日本公司的负债遵守意志力或握续经营方式意志力。若所融资的股份未有能或未有能全部用以上述用以，日本公司将依据方面权利法律法规的法律法规转给未有采用已融资的股份，并就转给的股份事务遵守通知持有人等法定程序中，充分尽可能持有人的人身安全。

（十一）对经营方式以外间代办本次的股份融资事务的就其授权

为了必需本次融资的股份的才成功制订，理事局授权经营方式以外间在本次融资日本公司的股份更进一步中的代办融资方面关系人，包括但不之以外：

1、在权利、法律法规及法理明文容许的区域内，根据日本公司及市场需求的早先，制定本次融资的就其制订解决方案，包括但不之以外融资良机、融资价钱、融资数量等与本次融资有关的各项事务；

2、设立融资特别设计证券市场需求金融交易系统或其他方面证券市场需求金融交易系统；

3、达成协议、制订、修改、完成与本次融资方面的所有明文，以及按方面权利法律法规及日本公司证券市场需求主板地的主板规章才成功进行方面的电子邮件揭发；

4、除牵涉有关权利、法律法规、法理明文及《日本公司章程》法律法规须由日本公司理事局、控股公司大会表决的关系人以外，依据中国电信观点、政策变异或市场需求必需变异，对本次融资有关的关系人才成功进行具体来说暂定，或根据单单诱因决定是否是在此期间制订本次融资的全部或之以外实习；

5、代办与本次融资有关的其他关系人。

以上授权有效期自理事局审查会通过一经至上述关系人代办天内之日止。

二、本次融资的股份的审查会程序中及电子邮件揭发诱因

2022年3年初30日，日本公司出席内阁会议第十届理事局第二十三次内阁会议审查会通过了《关于日本公司长须以之以外公司会模式融资A股的股份的表决》，着眼于详见日本公司于2022年3年初31日在《中的国证券市场需求报》《证券市场需求时报》《上海证券市场需求报》《证券市场需求日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）揭发的《第十届理事局第二十三次内阁会议决议月内所》（月内所序号：2022-028）和《关于以之以外公司会模式融资A股的股份解决方案的月内所》（月内所序号：2022-034）。独立国家理事对本次融资解决方案发表了相表示同意的独立国家观点。

根据《日本公司章程》第二十七条、第二十九条方面法律法规，本次融资解决方案需提交日本公司控股公司大会审查会。

根据方面法律法规，日本公司将在制订融资其间及早遵守电子邮件揭发责任。

三、融资解决方案的或许性查看

1、日本公司公司股票价钱握续超出融资解决方案揭发的价钱区间，所致融资解决方案能够制订的或许性。

2、日本公司在制订融资的股份其间，深受缓冲环境变异、临时经营方式必需等状况深受到影响，再加融资的股份所需收益未有能及早难以意味着，所致融资解决方案能够按著手制订的或许性。

3、因日本公司生产经营方式、业绩、缓冲客观诱因愈演愈烈重大事件变异等诱因，或许根据规章暂定或重新启动融资解决方案的或许性。

4、本次融资的股份将用以A股一般而言公司股票股权期许著手。日本公司理事局薪酬与择优评议会将立即长须定A股一般而言公司股票股权期许著手草长须，提交日本公司理事局、控股公司大会制订者并遵守方面监管机构审批/备案和电子邮件揭发程序中。若日本公司未有能才成功制订上述用以，存有已融资的股份能够授出的或许性。如显现上述能够授出的处理方式，存有才成功完成未有授出的股份转给程序中的或许性。

日本公司将在融资时限根据市场需求诱因择机做出融资制订者，一再制订，并根据融资的股份关系人进展诱因及早遵守电子邮件揭发责任，敬请广大入股者忽略入股或许性。

四、融资特别设计证券市场需求金融交易系统的开户诱因

根据方面法律法规，日本公司已在中的国证券市场需求登记有价证券有限责任日本公司深圳分日本公司开户了的股份融资特别设计证券市场需求金融交易系统，特别设计证券市场需求金融交易系统诱因如下：

握有人称谓：广发证券市场需求的股份有限日本公司融资特别设计证券市场需求金融交易系统

证券市场需求金融交易系统号码：0899991491

该金融交易系统仅用以融资日本公司的股份。

实为月内所。

广发证券市场需求的股份有限日本公司理事局

二〇二二年四年初二日

证券市场需求文档：000776 证券市场需求缩写：广发证券市场需求 月内所序号：2022-035

广发证券市场需求的股份有限日本公司

关于融资的股份关系人前所历年来控股公司及前所历年来无限月租必需控股公司握股诱因的月内所

本日本公司及理事局全体成员必需电子邮件揭发的主旨真实、正确、基本，很难不道德历史文献、举例辩解或重大事件都是。

2022年3年初30日，广发证券市场需求的股份有限日本公司（表列缩写“日本公司”）出席内阁会议第十届理事局第二十三次内阁会议，审查会通过了《关于日本公司长须以之以外公司会模式融资A股的股份的表决》，有关本次融资的股份关系人的早先详见日本公司于2022年3年初31日揭发的《第十届理事局第二十三次内阁会议决议月内所》（月内所序号：2022-028）和《关于以之以外公司会模式融资A股的股份解决方案的月内所》（月内所序号：2022-034）。

根据《主板日本公司的股份融资规章》《深圳证券市场需求的银行主板日本公司应有监管机构指引第9号因由融资的股份》等方面法律法规，现将日本公司理事局月内所融资的股份决议的前所一个收市（即2022年3年初30日）登记在册的日本公司A股前所10大控股公司和前所10大无限月租必需控股公司的称谓及握股数量、数量诱因月内所如下：

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注：本日本公司A股的股份全部为无限月租必需流通股，因此本日本公司A股前所历年来控股公司与A股前所历年来无限月租必需控股公司相一致。

实为月内所。

广发证券市场需求的股份有限日本公司理事局

二○二二年四年初二日

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